UNSERE ARBEITSBEREICHE

I Wertpapierverwaltung und -beratung

  • mit Depotvollmacht und Standardvertrag
  • Beratung mit Abrechnung nach Zeitaufwand
  • Anlageberatung bei Fondsauswahl
  • Erstellung eines Börsenbriefes, des Concerta-Anlegerservice (CAS) (ab 5/2010 eingestellt)

II Finanzberatung

  • Finanzierung für den Mittelstand und private Investoren
  • Finanzierung von privaten und gewerblichen Bauvorhaben

III Service für Privatpersonen und Unternehmen

in Zusammenarbeit mit Partnern

  • Systematische Finanz- und Vermögensplanung
  • Beratung bei der Erbschaftsverwaltung und -aufteilung sowie bei der Testamentsvollstreckung
  • Finanzmanagement